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M?xico refinancia deuda por 3.150 millones de d?lares

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17 MAR 2017 | 23:05:51 h | Fuente: AFP

El gobierno de Mxico concluy este viernes una operacin de refinanciamiento de bonos en los mercados internacionales por 3.150 millones de dlares, con la que busca disminuir su deuda como porcentaje del PIB.

"Esta transaccin, en el contexto de consolidacin fiscal prevista para el ao, forma parte de la estrategia para reducir el Saldo Histrico de los Requerimientos Financieros del Sector Pblico (la medicin ms amplia de deuda pblica) como porcentaje del PIB de 50,5% en 2016 a 50,2% en 2017", inform la Secretara de Hacienda en un comunicado.

Para lograr esta operacin, el gobierno emiti un bono en dlares que vencer en 2027 por 3.150 millones de dlares con un rendimiento de 4,19% y utiliz esos recursos para pagar anticipadamente otro bono con vencimiento en 2019 por 1.644 millones de dlares, que representa el 30% de sus obligaciones en moneda extranjera programadas para ese ao.

Adems, recompr a los inversionistas bonos en dlares con varios vencimientos por 500 millones de dlares y retir papeles en circulacin por un monto de 1.006 millones de dlares. Ofreci recomprarlos o cambiarlos por la nueva emisin a 10 aos.

Las tres grandes agencias calificadoras globales (Fitch, Moody's y Standard & Poor's) colocaron la calificacin de Mxico en perspectiva negativa el ao pasado ante el aumento que haba registrado la deuda pblica y la incertidumbre por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Esa perspectiva significa que pueden recortar la nota ms adelante, lo que puede afectar la capacidad del pas para financiarse en los mercados internacionales.