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Carrera en Brasil por comprar el banco HSBC

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10 JUN 2015 | 20:43:29 h | Fuente: AFP

Los bancos brasileos Ita y Bradesco y el espaol Santander estn en primera fila de la carrera por comprar la filial local de HSBC, la sptima entidad del pas en activos, tras el anuncio de su venta el martes.

El valor de la adquisicin de la subsidiaria de HSBC en Brasil oscilara entre 3.200 y 4.000 millones de dlares, segn dijo el diario Valor Econmico, citando al rea de anlisis de Goldman Sachs, aunque ese monto slo cubrira parte de los gastos asociados a la propiedad del banco, que tiene ms de 850 agencias y ms de 21.000 empleados en el pas.

De acuerdo a Valor Econmico, Ita, Santander y Bradesco, que estn entre las mayores del pas, presentaron sus propuestas de compra en las ltimas semanas. Otros medios brasileos han sealado tambin que podra haber bancos chinos y canadienses entre los posibles compradores.

Los tres principales contendientes y las dems entidades que hayan mostrado inters en la operacin tendrn acceso a las informaciones ms relevantes del banco este prximo lunes cuando Goldman Sachs, encargado de la venta, las entregue en el llamado 'data room'.

HSBC anunci el martes en Londres que llevar adelante una reestructuracin para suprimir 50.000 empleos, que incluye la venta de sus actividades en Brasil y Turqua.

La filial en Brasil dijo que seguir atendiendo a sus clientes an cuando est en proceso de venta.

"El problema de HSBC en Brasil fue aplicar una estrategia equivocada, mantener un tamao muy grande, con muchas oficinas, para un nmero no equivalente ni de clientes ni de activos. Fue un problema de falta de escala", coment a la AFP Luis Miguel Santacreu, analista del sector bancario de la calificadora de riesgo Austin Rating en Sao Paulo.

"HSBC no tiene problemas de crdito ni de quiebra, sino de una estrategia que no se desarroll adecuadamente desde que se instal en Brasil en 1997. Con todas esas oficinas que tienen debieron buscar ms clientes, tener un plan ms agresivo", aadi.

En Brasil HSBC se enfoc principalmente en clientes de alta renta. Segn su oficina de prensa, el banco tiene 10 millones de clientes en este pas sudamericano -sin considerar a los corporativos- aunque no precis cuntos de ellos tienen cuenta corriente.

El nmero incluye tambin a clientes que pueden tener slo seguros contratados con el banco.

- Comprar y reestructurar -

Consultado por la AFP, un portavoz de Bradesco seal que no comentaran nada relativo a la venta de HSBC. Segn el diario O Globo, este banco realiz la mejor oferta.

Ita dijo en una breve nota que siempre evalan "oportunidades enfocadas en el crecimiento del banco en Brasil y Amrica Latina y con foco en la generacin de valor a los accionistas".

Por su lado Santander, el mayor banco extranjero que acta en el pas sudamericano, ya haba manifestado hace algunas semanas a travs de su presidente de la filial en Brasil que "no descartaban" una adquisicin.

"Para el tamao del Santander es una cifra que podemos asumir, asequible", dijo Jess Zabalza a periodistas.

HSBC ocupa el sptimo lugar entre los mayores bancos en Brasil segn sus activos, a buena distancia de los seis primeros: el estatal Banco do Brasil, Ita, el tambin estatal Caixa Econmica, Bradesco, el banco de desarrollo BNDES y Santander.

Brasil es un mercado atractivo en general para los bancos, que en 2014 registraron altos desempeos anuales: las ganancias de Ita subieron 28,9%, las de Bradesco crecieron 25,6% y las de Santander 1,8%.

En cambio, la subsidiaria de HSBC report prdidas por 549 millones de reales en 2014 (unos 239 millones de dlares al cambio promedio del ao) contra ganancias el ao anterior.

"El banco que compre HSBC Brasil tendr que llevarse tambin los costos de la reestructuracin que los ingleses no hicieron y ese quizs es el mayor freno al comprador. Es un asunto que tendr que administrar por muchos aos, como procesos laborales por ejemplo", coment Santacreu.

Ya el mismo martes sindicalistas y trabajadores del banco protestaron contra el anuncio en Curitiba (sur), sede de HSBC en Brasil.

La economista Cristina Mello, de la Universidad Catlica de Sao Paulo, especializada en bancos, alert adems que el mercado brasileo tambin est fuertemente concentrado, impone altas tarifas a sus clientes y, con esta adquisicin, "puede aumentar an ms la concentracin".