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El Sabadell comprará el banco británico TSB por 2.350 millones

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20 MAR 2015 | 14:26:47 h | Fuente: AFP

El Banco Sabadell comprará la entidad británica TSB por 1.700 millones de libras (2.350 millones de euros) y entrará así de lleno en el mercado de la banca comercial en el Reino Unido.

En un comunicado de ambas empresas, explicaron que Banco Sabadell ofrece 340 peniques en numerario por cada acción de TSB, es decir, un 29% más que la cotización de cierre del título el 11 de marzo, la víspera de que se divulgara información sobre este proyecto, y un 4% más que el valor de cierre del jueves.

La oferta valora TSB en 1.700 millones de libras, precisaron ambos grupos en un comunicado difundido en el sitio web de la Bolsa de Londres.

"Vemos el Reino Unido como un mercado atractivo con un marco regulatorio fuerte, sólidos fundamentos macroeconómicos y perspectivas alentadoras de crecimiento", dijo el presidente del Banco de Sabadell, Josep Oliu Creus.

La mitad de TSB pertenece al grupo británico Lloyds Banking Group, que ha aceptado vender su parte. Lloyds venderá prácticamente el 10% del capital de TSB a Sabadell hasta el 24 de marzo, y el 40% restante más tarde.

De esta forma. obtendrá de la operación unos 850 millones de libras, y cumplirá su compromiso de ceder las agencias de TSB, que adoptó ante la Comisión Europea a cambio de su rescate por parte del gobierno británico durante la crisis financiera iniciada a fines de 2008.

El Sabadell ya compró a Lloyds su negocio bancario en España, en 2013, que incluía 28 oficinas y más de 50.000 clientes. El consejo de administración de TSB ha decidido recomendar a sus demás accionistas aceptar la oferta del Banco de Sabadell, que considera "justa y razonable".

- El Sabadell da un paso en su expansión internacional -

Del lado del Sabadell, esta adquisición le permitirá implantarse en la banca comercial en el Reino Unido, siguiendo los pasos de su compatriota el Banco Santander. Dicho mercado ha estado dominado tradicionalmente por los "cuatro grandes", Barclays, HSBC, LBG y Royal Bank of Scotland, todos británicos.

Este mercado "ofrece una rentabilidad estable y buenas perspectivas de crecimiento", explicó la entidad española.

La entidad añadió que TSB está en crecimiento y bien capitalizado, con un 19,7% de "capital Tier 1", el núcleo duro de fondos propios.

La entidad, con sede en Cataluña y quinto banco español por capitalización, va a dar un gran paso en su expansión internacional. Con esta adquisición, su parte de activos en el extranjero pasará del 5% del pasado diciembre a 22%.

El Sabadell tiene sucursales en Estados Unidos, el Reino Unido, y Marruecos, y oficinas de representación -de asesoramiento general- en 13 países.

El banco español aprobó la semana pasada una ampliación de capital de 1.600 millones de euros que le servirá para financiar en parte la operación, que se hubiera llevado adelante igualmente sin la compra de TSB.

TSB tiene 631 agencias en el Reino Unido, y fue introducido en bolsa en junio de 2014 por Lloyds Banking Group, que conservó entonces una participación del 61,5%, y luego la redujo al 50% en septiembre.

Hacia las 10H30 GMT, la acción de TSB ganaba un 1,9%, a 333,2 peniques en la bolsa de Londres. En Madrid, la acción de Sabadell aumentaba sus ganancias y subía un 2,08%, a 2,255 euros.

Para el presidente de TSB, Will Samuel, la oferta "representa un apoyo a los progresos realizados por TSB" y da "a los accionistas la oportunidad de recibir hoy en efectivo un valor (por sus acciones) que de otro modo no estaría asegurado".