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El BBVA se adjudica Catalunya Banc por 1.187 millones de euros

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22 JUL 2014 | 01:24:26 h | Fuente: AFP

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) pagar 1.187 millones de euros por el 100% de Catalunya Banc, tras ganar la subasta por esa entidad, anunci este lunes el fondo pblico espaol FROB en un comunicado.

El Fondo de Reestructuracin Ordenada Bancaria (FROB) decidi la "adjudicacin de esta entidad (Catalunya Banc) a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. La oferta realizada por BBVA asciende a 1.187 millones de euros por el 100% del capital de la citada entidad".

El BBVA se impuso as al lder del sector bancario espaol, el Santander, y CaixaBank, que tambin haban ofertado por Catalunya Banc, una de las cuatro entidades nacionalizadas en 2012 para evitar su quiebra.

"BBVA har frente a la compra de Catalunya Banc sin necesidad alguna de ampliacin de capital", afirm el segundo banco espaol en un comunicado a las autoridades burstiles espaolas.

"Catalunya Banc cuenta con un patrimonio neto de 2.500 millones de euros y el valor actual neto estimado de las sinergias supera los 1.200 millones de euros. La adquisicin contribuir de forma positiva en las cuentas del Grupo BBVA en 2016", segn este banco, que estim que el cierre de la operacin se llevar a cabo el primer trimestre de 2015.

La oferta contempla "la posibilidad de limitar la transmisin al 98,4% de las acciones" de Catalunya Banc, que son las que pertenecen al FROB, fondo pblico de ayuda a los bancos, y al Fondo de Garanta de Depsitos bancarios espaol.

La decisin sobre una compra del 98,4% o el 100% de las acciones se tomar "una vez valoradas las condiciones de venta con la Comisin Europea", segn el FROB.

La venta de Catalunya Banc a BBVA est condicionada al "cumplimiento de los requisitos legalmente previstos y a la correspondiente aprobacin por parte de las autoridades competentes nacionales y europeas", aadi el FROB.

La decisin del fondo espaol de ayuda a los bancos llega despus de que el viernes pasado se cerrara el plazo para presentar ofertas vinculantes por Catalunya Banc.

Su casi quiebra, junto con la de Bankia, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia, haba precipitado una ayuda europea para el sector bancario espaol de 41.400 millones de euros.

Segn la prensa espaola, la venta de Catalunya Banc, nacida de la fusin de tres cajas de ahorros catalanas, permitir al Estado recuperar slo una pequea parte de las ayudas pblicas dadas a la entidad, que sumaron en conjunto unos 12.624 millones de euros.

La privatizacin de Catalunya Banc tiene lugar tambin despus de que la entidad cerrara la semana pasada la venta de una cartera de prstamos, esencialmente crditos hipotecarios, al grupo inversor estadounidense Blackstone.

La operacin consisti en la transferencia de dicha cartera a un fondo de titulizacin de activos (FTA) por un importe igual a su valor en libros, esto es, 4.187 millones de euros.

"Blackstone aport 3.615 millones de euros y el FROB el monto restante 572 millones", inform entonces el fondo pblico espaol.

Con la compra de Catalunya Banc, el BBVA amplia su red en la regin nororiental de Catalua tras la adquisicin en 2012 de Unim Banc "como parte del proceso de reestructuracin bancaria dirigido por el FROB".