labolsa.com

Regstrate gratis

FCC pide a su junta permiso para poder canjear por acciones 1.350 millones de deuda con 40 bancos

Mostrar calendario

2019

Agosto

Anterior

L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Ver histrico
21 MAY 2014 | 11:29:52 h | Fuente: Europa Press
FCC | FCC | 11,920 (-0,83 %)
FCC solicitar a su junta de accionistas autorizacin para, en el caso de que sea preciso, lanzar una emisin de 'warrants' con la que canjear por ttulos del grupo 1.350 millones de euros de deuda que mantiene con un total de cuarenta bancos si en el horizonte de 2018 la empresa no pueda pagarla o refinanciarla.

Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Banco Popular y el Instituto de Crdito Oficial (ICO) son las entidades que ms ttulos de FCC recibiran en caso de que la compaa se encontrara en el supuesto de tener que canjear por acciones este tramo de deuda. No obstante, los 'warrants' seran transmisibles.

La eventual capitalizacin de esta deuda del grupo de construccin y servicios forma parte del acuerdo de refinanciacin que cerr con sus bancos a finales del pasado mes de marzo, por el que reestructur un total de 4.512 millones de euros, el grueso de su pasivo total.

En virtud del acuerdo, FCC organiz su deuda en dos tramos, el segundo de los cuales, por importe de 1.350 millones, otorg a los bancos un derecho de conversin de esta deuda en acciones de FCC en "determinados supuestos". El principal supuesto es que el grupo no pueda afrontar la amortizacin o la refinanciacin de este pasivo en 2018, y siempre que as lo acordaran acreedores que sumaran al menos el 75% del saldo pendiente de la deuda.

El pacto de refinanciacin de deuda del grupo ya incorpor el compromiso de Esther Koplowitz como accionista de control de la empresa de votar en la junta a favor de dar al consejo del grupo autorizacin para, en su caso, abordar esta recapitalizacin de deuda.

La junta tambin ratificar otros de los puntos del macro-acuerdo de refinanciacin de deuda de FCC, el de la modificacin de los trminos de la emisin de bonos convertibles de 450 millones del grupo para adaptarlos a los del resto de la deuda.

SIN DIVIDENDO.

El orden del da de la asamblea de FCC, convocada para el prximo 23 de junio, no incluye abono de dividendo alguno, tal como el grupo contempla en su plan de ajuste.

Entre el resto de puntos de la junta sobresale el de la reeleccin en sus cargos de consejeros del expresidente de la compaa Rafael Montes y de la consejera dominical Alicia Alcocer Koplowitz. Tambin se ratificat el nombramiento de los nuevos consejeros independientes Gonzalo Rodrguez Mourullo, Gustavo Villapalos y Olivier Orsini, y del dominical Claude Serra, designados todos ellos a mediados del pasado ao.

FCC celebrar as su segunda junta tras el relevo en su cpula y la puesta en marcha del ajuste con el que pretende volver a beneficios y recortar su deuda, en la que el consejo de la compaa que preside Esther Alcocer Koplowitz se presentar ante los socios con gran parte de los objetivos de dicho plan cumplidos.

Adems de cerrar la refinanciacin de su deuda, el grupo ya ha vendido activos por unos 1.670 millones, del total de unos 2.200 millones previstos, y prev cerrar en lo que resta de ao su desinversin en la inmobiliaria Realia y el grupo de concesiones Globalva. Asimismo, ha logrado importantes proyectos de construccin internacionales, como son el metro de Riad y el de Lima, y prev volver a 'nmeros negros' en prximos trimestres.