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Bankia coloca 1.000 millones de euros en deuda subordinada

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13 MAY 2014 | 20:30:19 h | Fuente: Europa Press
Bankia ha colocado 1.000 millones de euros en bonos de deuda subordinada, con una rentabilidad del 4%, y ha recibido ms de 4.000 millones de euros de demanda, inform la entidad financiera.

La intencin inicial de la entidad presidida por Jos Ignacio Goirigolzarri era emitir 500 millones de euros. Sin embargo, tras recibir peticiones por 4.200 millones de euros, el banco decidi elevar el volumen de la emisin hasta los 1.000 millones de euros.

La emisin se ha cerrado a un precio de 'midswap' (tipo de referencia de mercado) ms 316 puntos bsicos. La rentabilidad de partida se indic alrededor de 4,25%, pero la fuerte demanda ha permitido abaratar el precio en 25 puntos, hasta una rentabilidad anual del 4%.

La emisin recibi peticiones de ms de 270 inversores, de los que finalmente el 86% han sido internacionales, mientras que el 14% estn radicados en Espaa. Entre los extranjeros, los principales inversores provienen en un 46% de Reino Unido e Irlanda, frente a un 10% de Francia y un 11% de Alemania, Austria y Suiza. El resto de inversores estn distribuidos entre varias nacionalidades.

Por tipo de inversor, un 58% de la emisin fue a fondos de inversin; un 23%, a hedge funds; un 12%, a bancos; un 3%, a compaas de seguros y pensiones, y el resto, a otros tipos.

En la operacin han actuado como entidades colocadoras BofA Merrill Lynch, la propia Bankia, Barclays, Credit Agricole CIB y Goldman Sachs International.

UN PASO MS EN EL "PROCESO DE NORMALIZACIN".

El director general de Presidencia de Bankia, Jos Sevilla, destac que la operacin es un paso ms en el proceso de normalizacin de la entidad y permite ir construyendo los nuevos requisitos de capital establecidos por la normativa conocida como Basilea III".

Sevilla aadi que, "hasta ahora, la estructura de capital de Bankia estaba prcticamente formada por capital puro, que no es la frmula ms eficiente teniendo en cuenta la nueva regulacin, por lo que la emisin permite mejorar la posicin de capital del banco".

Durante 2013 y el primer trimestre de este ao, la entidad ha generado de forma orgnica, va beneficios y reduccin de los activos de riesgo, 234 puntos bsicos de capital, de manera que su ratio 'core tier I' EBA ha pasado del 9,62% proforma de diciembre de 2012 al 11,96% de marzo 2014.

Bajo el prisma de Basilea III, cuya aplicacin se ha iniciado este ao, el ratio de total de solvencia del banco a cierre del primer trimestre de este ao era del 11,29%, tras crecer en 23 puntos bsicos en el trimestre.

GENERA 103 PUNTOS BSICOS DE CAPITAL TIER 2 CON LA EMISIN.

Del total, un 10,91% era capital puro (Common Equity Tier I), representando casi el 97% de los fondos propios de Bankia. Tras la misma, se logra una estructura ms equilibrada. Con esta emisin, el ratio total de solvencia de Bankia bajo el criterio Basilea III sube en 103 puntos bsicos y pasa del 11,29% de marzo al 12,32%.

Esta emisin se produce menos de un ao despus de que empezaran a cotizar las nuevas acciones de Bankia procedentes del proceso de recapitalizacin del grupo, que concluy el 28 de mayo de 2013.

La entidad financiera haba vuelto a los mercados en enero pasado con la colocacin de 1.000 millones en deuda snior a cinco aos, mientras que en febrero Banco Financiero y de Ahorros (BFA) pudo colocar entre inversores un 7,5% del capital de Bankia, con lo que empez el proceso de devolucin de las ayudas pblicas recibidas.