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Bankia repunta un 3,51% tras lanzar la primera emisión de deuda subordinada después de su recapitalización

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12 MAY 2014 | 18:29:12 h | Fuente: Europa Press
Los títulos de Bankia han subido un 3,51% en Bolsa, hasta los 1,445 euros, después de que la entidad haya lanzado al mercado la primera emisión de deuda subordinada una vez culminado su proceso de recapitalización.

El banco se ha desmarcado así del resto de entidades financieras, que no han experimentado grandes avances en la jornada de hoy. Bankinter ha ganado un 1,37%, Popular un 1,08%, BBVA un 0,45%, Santander un 0,39% y Sabadell un 0,32%. Caixabank, por su parte, ha cerrado con un caída del 0,18%.

Bankia se ha animado a emitir deuda subordinada después de que el pasado mes de enero colocara 1.000 millones de euros en deuda senior y de que en febrero el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) consiguiera vender el 7,5% de su capital. En ambas ocasiones, la oferta sobrepasó ampliamente a la demanda.

En esta nueva emisión actuarán como entidades colocadoras BofA Merrill Lynch, Bankia, Barclays, Credit Agricole CIB y Goldman Sachs International.

La deuda subordinada computa a efectos de los niveles de solvencia como capital 'Tier II'. Ahora el capital del banco está compuesto únicamente por acciones ('core equity'), por lo que esta emisión permite empezar a completar la estructura de capital de la entidad. Esta emisión va dirigida exclusivamente a inversores institucionales.