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El convenio de la banca para salvar Pescanova logra el respaldo del 63,65% de los acreedores

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02 MAY 2014 | 14:41:54 h | Fuente: Europa Press
Pescanova ha logrado que el 63,65% de los acreedores financieros y comerciales hayan dado su respaldo al convenio presentado por la banca atrapada en la pesquera para evitar su liquidacin, a punto de expirar el plazo dado por el juez para sumarse a la propuesta, segn ha informado la compaa a la Comisin Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, el apoyo de los acreedores al plan de viabilidad de los entidades financieras (Banco Sabadell, Banco Popular, CaixaBank, NCG Banco, BBVA, Bankia y UBI Banca) supera el lmite legalmente exigido del 51%, teniendo en cuenta que estos bancos aglutinan el 30% del pasivo.

"Se considera que ste es un momento histrico que marca el principio de una nueva fase en la que el Grupo se mantendr como una de las grandes multinacionales gallegas y cabecera de un grupo de referencia en la actividad pesquera y acucola a nivel mundial", seal la compaa.

El juzgado de lo Mercantil nmero 1 de Pontevedra ampli el plazo para adherirse al convenio de acreedores de Pescanova hasta este mircoles a las 15.00 horas.

Esta fecha coincide con la celebracin de la junta de acreedores de Pescafina en la que han votado a favor de la propuesta de convenio un 68,89% de los acreedores con derecho a voto. Se abre ahora un plazo de diez das para formular eventuales impugnaciones.

La aprobacin del convenio de Pescafina, en la que Pescanova cuenta con el 95% del capital, es determinante para el de la pesquera gallega, teniendo en cuenta que ambos tienen recprocamente condicionada su eficacia, es decir, si no se aprueba uno, el otro tampoco, aunque tenga las mayoras.

La filial ms grande de Pescanova, con sede en Madrid, fue declarada en concurso el pasado mes de julio en un procedimiento ligado al de la matriz, al compartir ambas un gran nmero de acreedores.

Con el apoyo mayoritario al convenio, la banca toma las riendas del grupo y Sabadell, Popular y Caixabank se convierten en principales accionistas, al ser los que mayor pasivo tienen pendiente con la pesquera, con cerca de 590 millones de euros, tras capitalizar deuda.

Tras recibir el visto bueno del juez, el acuerdo, que no modifica las condiciones de quita, supone un cambio en los sujetos que prestan el apoyo financiero al convenio, que pasarn a ser as ahora las entidades financieras, mientras que Jos Carceller y Franois Tesch, en representacin de Damm y Luxempart, abandonarn el consejo en cuanto se apruebe el convenio o en su caso, si no fuera as, en el momento que se acuerde la apertura de la fase de liquidacin.

De esta forma, la banca acreedora ve cumplidas sus exigencias, entre ellas recuperar un tercio del pasivo de Pescanova, es decir, unos 1.000 millones de euros, frente a los 700 millones de euros que figuraba en la propuesta de Damm y Luxempart y rebajar la quita al 60%.

As, segn la propuesta remitida a la Comisin Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las entidades financieras asumen los trminos de la oferta de financiacin, con las modificaciones de que el importe del crdito supersenior queda fijado en 125 millones de euros y la supresin de la comisin por estructuracin y aseguramiento.

Adems, todos los acreedores que sean titulares de posiciones acreedoras bajo el tramo 'senior' y bajo el tramo 'junior' de la deuda de Pescanova resultante del convenio y de los convenios de las filiales espaoles (la deuda reestructurada) tendrn derecho a participar en el crdito supersenior en proporcin a su participacin en la deuda reestructurada. En todo caso, el credito supersenior queda asegurado por la banca en aquella parte que pudiera ser no suscrita.

Como parte de la contraprestacin del crdito supersenior, la compaa reconocer a cada uno de los acreedores que participen en el mismo un crdito adicional por importe de 2,4 euros por cada euro comprometido, constituyendo el importe resultante (300 millones de euros) un nuevo tramo de deuda subordinada al crdito supersenior y a la deuda reestructurada.

Esta deuda subordinada se amortizar ntegramente a vencimiento, que ser a 20 aos desde la plena eficacia del convenio de Pescanova, y devengar un inters fijo anual del 1% si hay tesorera disponible. En caso contrario, dicho inters se devengar igualmente, si bien, en lugar de ser pagado, ser capitalizado y satisfecho al vencimiento final.

SOCIO INDUSTRIAL, CONSEJERO DELEGADO Y REMODELACION DEL CONSEJO.

La propuesta inicial de la banca acreedora (Sabadell, Popular, CaixaBank, Bankia, Novagalicia, BBVA y UBI Banca) para reflotar la compaa inclua una inyeccin de capital de 125 millones de euros y la capitalizacin de unos 2.000 millones de euros de deuda, lo que supone una quita cercana al 60%.

As, la banca tomar las riendas de la pesquera para darle continuidad de la mano de un eventual socio industrial, para lo que se encuentra inmersa en negociaciones, o con el nombramiento de un consejero delegado, entre los que se barajan nombres como el del administrador concursal Senn Touza, cargo que podra asumir una vez levantado el concurso, segn informaron a Europa Press en fuentes conocederas del proceso.

Las mismas fuentes no descartan asimismo una futura remodelacin del consejo de administracin de la pesquera al completo.