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La Comunidad de Madrid logra refinanciar toda su deuda en un mes y asegura que en mejores condiciones que el FLA

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27 FEB 2014 | 14:16:11 h | Fuente: Europa Press
La Comunidad de Madrid ha logrado refinanciar en un mes toda su deuda que le vence en 2014 y que asciende a 3.635 millones de euros, ha informado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo autonmico, Salvador Victoria, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En su intervencin, el consejero ha sealado que el Ejecutivo regional solicita al Gobierno central que le autorice a emitir deuda nueva ante la buena acogida que est teniendo la deuda madrilea en el mercado.

El consejero ha indicado que la colocacin de la deuda autorizada para vencimientos en los mercados se ha logrado "con condiciones mejores que las que obtendra que las que se obtendra si hubiese acudido al Fondo de Liquidez Autonmica (FLA)". Adems, el Ejecutivo autonmico prev financiar la deuda nueva de 2014 sin recurrir al FLA.

Y es que el Ejecutivo autonmico sostiene que el FLA "nunca ha resultado ms barato para la Comunidad, en media de toda las colocaciones realizadas, pero ahora, con el estrechamiento de diferenciales respecto al Tesoro, ni siquiera abaratara el coste realmente sobre la entidad colocada".

DOS RCORD CONSECUTIVOS

Con las emisiones pblicas realizadas la Comunidad bati dos rcord consecutivos al captar el mayor volumen conseguido nunca por una regin espaola en los mercados. As, el 28 de enero, coloc en menos de una hora 1.400 millones de euros en bonos a cinco aos a un inters del 2,875 por ciento, y una demanda que, en algunos momentos, lleg a 3.000 millones.

Diez das ms tarde, coloc 1.600 millones en bonos a diez aos, la mayor emisin llevada a cabo por una comunidad con un inters del 4,125 por ciento, "el ms bajo de los ltimos aos para un bono de estas caractersticas".

El resto de la deuda a refinanciar este ao, 635 millones, fue colocado en operaciones bilaterales llevadas a cabo con entidades financieras a largo plazo, de manera que se consigui "una gran rebaja en el ms largo plazo", ya que "toda la curva se aplana y abarata permitiendo una financiacin ptima a lo largo de toda la curva".

La ms abultada se realiz a travs del BBVA al colocar 424 millones a 8,5 aos a un 3,875 por ciento (Tesoro+49). A travs del Santander se colocaron 78 millones de deuda a 22 aos y al inters nominal del 5 por ciento (Tesoro+70).

Las operaciones a ms largo plazo se llevaron a cabo con Barclays, con quien se coloc 59 millones a 29 aos a un inters del 5,129 por ciento y Goldman Sachs, con quien se coloc 10 millones a 30 aos, es decir, que vencen en 2044, y con un inters del 5,250, ambas a Tesoro +75.

A travs de retap, ampliacin de bonos que ya se emitieron en su da, se colocaron 43 millones con el BBVA y con 10,3 con eL Santander a 22 aos y a un tipo de inters del cinco por ciento (Tesoro+70), Por ltimo, esta semana se han refinanciado los restantes 11,6 millones a 30 aos a travs del Bansco Sabadell y Credit Agricole a un inters del 5,25 por ciento (Tesoro+75).

El tipo medio de las operaciones formalizadas en 2014 es de 3,66 por ciento, ms de un punto menos que en 2013, que fue del 4,75 por ciento. Adems, la vida media de las operaciones formalizadas es de 8,87 aos, un ao ms de vida de las operaciones cerradas en 2013 (7,84).

Algo ms de la mitad de la deuda refinanciada este ao, el 54 por ciento, ha sido a travs de inversiones nacionales y el resto, de internacionales. En concreto, el 26 por ciento de los pases de la zona euro y el resto de inversores de la zona euro con la incorporacin por primera vez de Asia y de los Emiratos rabes.

En cuanto al tipo de inversor, el 46 por ciento son entidades financieras, el 28 por ciento gestoras de fondos, el 20 por ciento aseguradoras y fondos de pensiones y el resto bancos centrales.

La Comunidad cerr el tercer trimestre de 2013 con la deuda ms baja de Espaa tras reducirla al 12 por ciento del PIB, 7,3 puntos por debajo de la media (19,3 por ciento) segn los ltimos datos del Banco de Espaa.