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Ferrovial sube un 1,88% en bolsa tras lograr un préstamo para la refinanciación de BAA.

Ferrovial subió un 1,88% en la sesión de bolsa de hoy tras anunciar que nueve bancos han aceptado otorgarle un préstamo de unos 7.650 millones de libras (unos 9.732 millones de euros) para refinanciar la deuda del operador británico de aeropuertos BAA.

La compañía que preside Rafael del Pino cerró a 51,55 euros por acción, tras oscilar entre un mínimo y un máximo de 51,30 y 53,40 euros por acción.

El grupo de construcción y servicios se anotó así el mayor repunte del Ibex 35 en una jornada en que el selectivo perdió un 2,21%. El reconocimiento en bolsa del cierre de esta financiación también se extendió a Cintra, filial de autopistas y aparcamientos de la compañía, segunda subida del Ibex, con un repunte del 0,81%.

El importe obtenido supone el grueso de la deuda de 9.500 millones de libras (unos 12.000 millones de euros) de BAA que la compañía prevé acabar de refinanciar en los próximos meses de julio y agosto.

Este endeudamiento está asociado a la compra del operador de aeropuertos británico por parte de Ferrovial y sus socios, la Caisse de Depot de Quebec y un fondo de inversión de Singapur, a mediados de 2006.

La compañía que preside Rafael del Pino indicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la obtención del visto bueno de los bancos a este préstamo constituye "un paso muy importante" para la definición de la estructura financiera de BAA.

No obstante, recordó que el cierre definitivo de la operación queda ahora pendiente de otras actuaciones, entre las que destaca la transición a la nueva financiación de los bonos que actualmente tiene en circulación BAA.

En un principio Ferrovial pretendía abordar la refinanciación a través de una emisión de bonos, que estaba así llamada a convertirse en la mayor de la historia.

No obstante, ante la complicación de la coyuntura financiera internacional el grupo se replanteó el esquema de financiación que ahora abordará a través de tres vías: el préstamo bancario, la conversión de bonos, y una inyección de capital de los tres accionistas de BAA por de 400 millones de libras (unos 509 millones de euros).