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Autogrill presenta de acuerdo con Altadis una OPA sobre Aldeasa a 33 euros por acción.

El grupo italiano Autogrill, a través de Retail Airport Finance, ha presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una oferta pública de adquisición de acciones (OPA), de acuerdo con Altadis, sobre el cien por cien de Aldeasa con un precio de 33 euros por acción, a abonar en efectivo.

Esta nueva oferta sobre el operador español de tiendas aeroportuarias mejora el precio de 29 euros por título de la OPA formulada por el consorcio GEA (Mercapital, Omega Capital y Corporación Financiera Alba), y de 31 euros de la contraoferta que lanzó a su vez Advent.

Autogrill, que no condiciona la efectividad de su oferta a la adquisición de un determinado número de acciones, ha presentado ante el regulador un aval bancario otorgado por Calyon-Sucursal España por un importe de 693 millones de euros.

COMPROMISOS DE ALTADIS.

La empresa italiana y su filial española han alcanzado una acuerdo con Altadis, propietaria de casi el 35% de Aldeasa, por el que la tabaquera hispano-gala se compromete a no transmitir su participación en esta oferta ni de ningún otro modo, lo que incluye el compromiso de no aceptar OPA's competidoras.

Una vez finalizada la oferta, Altadis se compromete además a adquirir una participación en Retail Airport Finance del 50% mediante la aportación a los fondos propios de esta sociedad de su participación en Aldeasa y la realización de las aportaciones dinerarias adicionales necesarias en función del resultado final de la oferta y al mismo precio que finalmente resulte para la misma.

Además, la compañía hispano-gala se compromete también a no negociar ni asumir ningún compromiso de venta de su participación en Aldeasa con cualquier tercero.

Altadis quedará liberada de estas obligaciones, pudiendo aceptar cualquier oferta, siempre que se produzca el disentimiento de la OPA formulada por Autogrill, "en cualquiera de los supuestos previstos reglamentariamente y, en particular, por la autorización de cualquier oferta competidora o mejora en sobre cerrado a precio superior".

Autogrill precisó que no existen decisión ni compromiso alguno sobre un posible aumento de la oferta. La empresa italiana ha pactado con Altadis que podrá decidir dicho aumento sin necesidad de acuerdo con la tabaquera hasta un 15% por encima del actual precio.

Cualquier aumento del precio de la oferta por encima de ese porcentaje del 15% requerirá la aprobación tanto de Autogrill como de Altadis.