El grupo de capital riesgo Advent International Corporation presentó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por la totalidad del capital social de Parques Reunidos a un precio de 6,25 euros por acción, términos que han sido aceptados ya por todos los accionistas de referencia del grupo de ocio, cuyos títulos suman cerca del 60 por ciento del capital de la compañía, informaron a Europa Press fuentes del grupo de ocio.
Esta OPA, que valora la sociedad en 173.187.500 euros, está condicionada a la adquisición efectiva de, al menos, el 75 por ciento del capital social de la compañía, al precio de 6,25 euros por cada acción y cada obligación convertible de la empresa, lo que supone una prima de 0,27 euros respecto a la cotización al cierre bursátil de hoy.
El precio ofrecido en el acuerdo supera en 0,15 euros a la primera propuesta realizada por el grupo de capital riesgo, algo que responde al deseo de los compradores de hacer atractiva la oferta a los minoritarios, a los que se dirigirán una vez haya concluido la operación con los accionistas de referencia.
Tras tener conocimiento de la operación, la CNMV suspendió la cotización de Parques Reunidos, que en ese momento cotizaba a 5,98 euros por acción, registrando una subida durante el día del 2,4 por ciento. Esta suspensión cautelar se prolongará hasta mañana, momento en el que la empres volverá al parqué.
Según explicaron a Europa Press fuentes de Parques Reunidos, tras la presentación hoy mismo de la propuesta por parte de Advent, la CNMV tiene un plazo de quince días para autorizar o denegar la operación. Caso de recibir el visto bueno, ambas partes contarán con 20 días para difundir públicamente los términos de la oferta, tras lo que gozarán de otro plazo de 25 días para celebrar sus respectivos consejos de administración, que deberán dar el visto bueno definitivo a la operación.
Advent y Parques Reunidos deberán entonces comunicar a la CNMV la aceptación de la oferta, tras lo que el ente regulador tendrá otros tres días para dar su visto bueno a la misma. De esta forma, pasarán entre dos y tres meses hasta que se pueda publicar el resultado positivo de la liquidación de la OPA, momento a partir del cual Advent se dirigirá a los accionistas minoritarios para alcanzar el objetivo marcado de llegar a adquirir el 75 por ciento de la compañía.
Parques Reunidos, que en los nueve primeros meses del ejercicio fiscal (octubre-junio) registró unas pérdidas de 329.000 euros, un 92,5 por ciento menos que en igual periodo del ejercicio anterior, considera poco probable que se pueda presentar una contraopa por parte de otra compañía, dado que la actual oferta cuenta ya con la aceptación de una mayoría del capital de la sociedad.
Actualmente, los principales accionistas de Parques Reunidos son Inversiones Hemisferio/Planeta, con el 15,5 por ciento del capital; De Agostini Invest, con el 15,3 por ciento; Nutrexpa, con el 10,2 por ciento; Banco Santander, con el 5,23 por ciento; Sanahuja Pons Romans/Sacresa (sociedad inmobiliaria), con el 5,9 por ciento (participación que adquirió el pasado 23 de julio), y el grupo inmobiliario portugués Grupo Ibersol, que también a finales de julio elevó su participación al algo más del 5 por ciento.
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26/03/04 