BBVA Y SCH INGRESAN 6.000 MILLONES CON SUS DESINVERSIONES
Europa Press el 16 de Diciembre de 2002, 08:07.
Santander Central Hispano y
BBVA
se embolsarán más de 6.000 millones de euros con las desinversiones anunciadas
en lo que va de año tanto en su cartera industrial como con la venta parcial de
algunas participaciones en bancos filiales en Latinoamérica.
Del importe total, el banco que preside Emilio Botín ingresa más de 5.100 millones,
que han ido en su mayor parte a fortalecer el balance y recuperar los ratios de
capital que tenía antes de acusar la fuerte depreciación de las divisas latinoamericanas,
principalmente la registrada por el real brasileño.
Por su parte,
BBVA, que ha conservado mejor sus ratios
de capital por su menor exposición a la volatilidad de la divisa brasileña, se
ha hecho con más de 840 millones de euros en operaciones que la entidad inscribe
dentro de la "rotación" natural de su cartera industrial.
La mayor operación, la protagonizó el
Santander Central
Hispano el miércoles pasado con la venta del 24,9 por ciento de su filial
mexicana Serfin a Bank of America por 1.600 millones, de los que 700 millones
son plusvalías para el banco.
La entidad, que ya había cubierto sus objetivos en términos de ratios de capital,
justificó la sorpresiva venta en las posibilidades que abre Bank of America para
hacer negocio en el mercado hispano-mexicano en Estados Unidos.
Sin embargo, la elevada cuantía de la operación, que está previsto cerrar en el
primer trimestre de 2003, ha alentado las especulaciones en el mercado sobre la
posibilidad de que
Santander Central Hispano proyecte
alguna compra en Europa.
Algunos expertos recuerdan que el banco tiene además pendiente la venta de otros
activos en Latinoamérica, como la ya acordada del Banco de Perú, la posibilidad
de enajenar activos en Chile para reducir su cuota de mercado y los que se deriven,
en su caso, del redimensionamiento del negocio en Bolivia, Colombia y Uruguay.
Se sumará además la venta del 24 por ciento del mexicano Bital al HSBC, que le
aportará 260 millones en ingresos, de los que 125 millones son plusvalías.
MEJORA DE CAPITAL
Hasta el acuerdo con Bank of America, el mercado encuadraba el resto de operaciones
dentro del compromiso del
Santander Central Hispano
de fortalecer el balance.
La venta del 3 por ciento de Royal Bank of Scotland anunciada el pasado 25 de
noviembre le proporcionó 1.360 millones de ingresos --de los que 809 millones
son plusvalías--, mientras que la colocación de derechos sobre títulos de
Banesto
realizada en paralelo, sumó otros 382 millones en ingresos. Con ambas transacciones,
el banco daba por cumplidos los objetivos en ratio de capital.
Anteriormente,
Santander Central Hispano se había desprendido
del 7,76 por ciento de Autema, acordó la venta del 24,5 por ciento de
Vallehermoso
por 569 millones --300 millones de plusvalías--, enajenó un 23,5 por ciento
de
Dragados por 900 millones de euros --534 millones
de plusvalías-- y colocó entre varios accionistas de Aguas de Valencia el 21,97
por ciento que controlaba de la compañía por un importe de 32,5 millones de euros.
BBVA también ha protagonizado la última operación
esta misma semana. El jueves anunciaba la venta a inversores institucionales del
5 por ciento de
Acerinox, la mitad de la participación
que tenía en la compañía, por 123,7 millones de euros --37 millones en plusvalías--.
En octubre, el banco que preside Francisco González se desprendía del 4,6 por
ciento de
Acesa por 171 millones, de los que 12 millones
son plusvalías; cuando unos meses antes, en junio, había vendido un 23,9 por ciento
de
Metrovacesa a
Bami.
La desinversión en la inmobiliaria tradicional del extinto BBV le ha aportado
545,4 millones de ingresos --362 millones de plusvalías--.
Además de estas operaciones,
BBVA 'adelgazaba' en
los primeros meses del año ligeramente su posición en los valores estratégicos
del grupo en operaciones de las que no trascendió el importe.
En la documentación del banco remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
se desprende que a finales de mayo de este año contaba con un 6,68 por ciento
de las acciones de Iberdrola, frente al 8,60 por ciento que tenía al cierre de
2001.
La participación en
Repsol YPF pasaba en el mismo periodo
del 8,34 a un 8,24 por ciento, la de
Telefónica del
6,05 al 5,08 por ciento y la de
Terra del 1,61 al 1,49
por ciento.
Por otra parte,
BBVA podría desprenderse del 3,75
por ciento que controla en Crédit Lyonnais avanzado el año 2003.
Las acciones de Crédit Lyonnais se han beneficiado de sustanciales revalorizaciones
al calor de la puja que mantienen por su control Crédit Agricole y su rival BNP
Paribas.
