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EN VENTA ACTIVOS DE SYDNEY Y BRISTOL SI COMPRA BAA

El grupo de construcción Ferrovial ha alcanzado
un acuerdo con la firma australiana de inversión Macquarie por el que le
da una opción de compra de un porcentaje de su participación en
los operadores de los aeropuertos de Sydney y Bristol, valorada en total en 754
millones de euros, en caso de que prospere el intento de compra de la compañía
española sobre el operador británico BAA, anunció hoy en
un comunicado a la CNMV.



En virtud del acuerdo, el consorcio formado para la compra de BAA, dirigido por
Ferrovial y en el que también participa una
sociedad de inversión de GIC Special, contará con Macquarie Bank
como coasesor financiero en la operación.



Junto a esto, Ferrovial Infraestructuras ha acordado
con Macquarie Airports opciones condicionadas de compra y venta sobre las participaciones
que Ferrovial Aeropuertos --filial al 100% de Ferrovial
Infraestructuras-- tiene en el capital social de las sociedades que operan los
aeropuertos de Sydney y Bristol.



En caso de que el consorcio compre BAA, Macquarie Airports tendrá la opción
de adquirir de manos de Ferrovial Aeropuertos el 20,9%
del capital social del aeropuerto de Sydney por 1.009 millones de dólares
australianos (600 millones de euros) y el 50% del capital social del aeropuerto
de Bristol por 106 millones de libras (154 millones de euros), de modo que la
operación tendría un valor total de 754 millones.



El precio de estas participaciones se ha establecido a partir de la valoración
realizada por Macquarie a finales del año pasado, deducidas las distribuciones
de resultados que pudieran realizarse en cada sociedad desde la fecha del acuerdo.



Aún así, Ferrovial Infraestructuras también
podría ejercer sus opciones de venta con un descuento del 7,5% sobre el
precio acordado, esto es, 934 millones de dólares australianos (552 millones
de euros) en el caso de Sydney y 98 millones de libras (142 millones de euros)
en el caso de Bristol.



En todo caso, ni las opciones de compra por parte de Macquarie ni las de venta
por parte de Ferrovial tienen precio alguno y deben
ser ejercidas bien dentro del plazo de 90 días desde la hipotética
adquisición de BAA o bien en el plazo máximo de 365 días
desde la fecha de firma del acuerdo.