Cierre de mercados europeos
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Las Bolsas europeas cierran con caídas generalizadas una sesión negativa de principio a fin. El DAX cede un 1,86%, el CAC un 1,64%, el FTSE un 1,16% y el Eurostoxx un 1,74%, situándose en mínimos de cuatro semanas.
Los inversores se decantaban por las ventas desde el inicio de la sesión recogiendo el cierre negativo de Wall Street y las Bolsas asiáticas. Durante la mañana conocíamos el buen dato de la balanza comercial de la Eurozona, que arrojó un superávit de 2.700 millones de euros en abril frente al déficit de 1.500 millones esperado. Sin embargo, los selectivos mantenían los descensos y alcanzaban la media sesión con caídas en torno al punto y medio porcentual.
Durante la tarde, los principales índices europeos ampliaban los descensos y marcaban los mínimos intradiarios penalizados por el tono negativo de la Bolsa neoyorquina, para recuperarse ligeramente en la última media hora de contratación.
En Estados Unidos, Wall Street se giraba a la baja tras un inicio de sesión dubitativo, en una jornada marcada por el anuncio de Obama de los detalles de la reforma del sistema financiero y la publicación de un dato de IPC que ha arrojado la mayor caída anual en los precios minoristas desde 1950.
La atención se centra en el sector financiero, que cotiza a la baja tras conocerse que Standard & Poor's ha rebajado las calificaciones crediticias de 18 bancos estadounidenses, y ha colocado a 5 de ellos en territorio especulativo, o "chatarra" tras señalar que "las condiciones operativas para el sector se volverán menos favorables que en el pasado, y se caracterizarán por una mayor volatilidad en los mercados financieros durante los ciclos crediticios y por una supervisión regulatoria más estricta".
No obstante, U.S. Bancorp ha comunicado la recompra de los 6.600 millones de dólares que obtuvo del programa TARP del gobierno estadounidense, convirtiéndose en la primera entidad del país en devolver los fondos obtenidos de dicho programa.
En el plano macroeconómico los precios al consumidor en Estados Unidos registraron su caída anual más pronunciada en casi 60 años. Sobre una base mensual, el IPC aumentó un 0,1% en mayo (vs +0,3% esperado), tras no registrar cambios en abril. El índice básico, que excluye los alimentos y la energía, subió un 0,1% el mes pasado, tras aumentar un 0,3% en abril. Sobre una base interanual, los precios al consumidor disminuyeron un 1,3%, el mayor descenso en un período de 12 meses desde abril de 1950.
El déficit por cuenta corriente de Estados Unidos se ha reducido hasta los 101.500 millones de dólares en el primer trimestre desde los 154.900 millones de dólares que registró en el cuarto trimestre del año. El mercado esperaba un recorte del déficit hasta 85.000 millones de dólares.
El Departamento de Energía estadounidense ha publicado las cifras de reservas de petróleo semanales con un descenso de 3.874.000 barriles en el caso del crudo frente la reducción de 1.750.000 barriles que esperaba el mercado. Los inventarios de gasolina mejoraban las previsiones a los analistas, que esperaban una subida de 500.000 barriles, situándose en un incremento de 3.385.000 barriles respecto a los niveles de la semana precedente. Los inventarios de destilados tampoco alcanzaban las previsiones al ampliarse los inventarios en 308.000 barriles.
En la Eurozona, el superávit de la balanza comercial aumentó en abril hasta su nivel más alto desde octubre de 2007, gracias al comercio de bienes manufacturados. Las 16 naciones que comparten el euro registraron en conjunto un superávit de 2.700 millones de euros, frente al superávit de 1.800 millones de marzo, una cifra que fue revisada respecto a la anterior de un superávit de 400 millones.
El dato superó ampliamente las previsiones del mercado, que esperaba un déficit de 1.500 millones. Las exportaciones de la Eurozona cayeron hasta 102.100 millones de euros frente a 109.600 millones en marzo, mientras que las importaciones disminuyeron a 99.400 millones en abril frente a 132.000 millones un mes antes.
En Reino Unido, durante el mes de mayo se registró la menor subida en el número de solicitudes de subsidio por desempleo de los últimos 10 meses. La oficina nacional de estadística informó de que las peticiones de subsidio por desempleo aumentaron en 39.300 en mayo, frente a las 49,600 de abril.
En el mercado de materias primas, el crudo registra descensos moderados tras la publicación de los inventarios semanales, que sitúan a los contratos a futuro sobre el petróleo en el entorno de los 70 dólares al cierre europeo. En el mercado de divisas el euro avanza ligeramente frente al dólar de modo que, a las 17:35 horas, el cruce entre ambas monedas se establecía en 1,3863.
En el ámbito empresarial Iberdrola ha cerrado una ampliación de capital por un importe total de 1.325 millones de euros, mediante la emisión de 250 millones de acciones ordinarias, representativas del 4,9977% del capital social, a un precio unitario de 5,30 euros por acción.
El consejo de administración de SOS Cuétara no ha analizado propuestas de potenciales inversores para entrar en su capital, ha comunicado el grupo de alimentación en respuesta a una noticia publicada en la prensa local. El economista publicaba hoy que el fondo de inversión estadounidense Overture Acquisition Corp. quiere entrar en el capital de SOS aportando 200 millones de euros.
Hoteles Hesperia, principal accionista de NH Hoteles, prevé acudir a la ampliación de capital que realizará NH, según ha confirmado una portavoz de la compañía. La fuente apuntó que el objetivo de Hesperia es mantener su participación actual del 25% y que de esta manera no se diluya su presencia en NH Hoteles porque lo considera un "valor estratégico".
Sacyr Vallehermoso no tiene previsto vender su participación del 20% en Repsol YPF, según ha comunicado su presidente, Luis del Rivero, quien añadió que la compañía no ha tenido que renegociar los contratos de financiación con los que adquirió la participación en Repsol. "Nunca se ha incumplido" ninguna de las garantías, señaló.
Iberia y British Airways podrían decidir si continuar o no con su anunciada fusión antes de las vacaciones de agosto, según ha señalado el principal accionista de la aerolínea española, Miguel Blesa, presidente de la caja de ahorros española Caja Madrid y vicepresidente de Iberia. Blesa confía en que las dos compañías puedan alcanzar un acuerdo para fusionarse.
British American Tobacco ha adquirido un 85% del cuarto mayor fabricante de cigarrillos de Indonesia por volumen, PT Bentoel International Investama, por 494 millones de dólares. BAT explicó que presentará una oferta para comprar el resto de Bentoel; de obtener la totalidad de la compañía el valor de la operación ascendería a 580 millones.
U.S. Bancorp ha recomprado los 6.600 millones de dólares en acciones preferentes que emitió al Departamento del Tesoro bajo el programa TARP, y ha añadido que planea recomprar el título opcional de compra a 10 años relacionado a la emisión. La entidad registrará un pequeño cargo el segundo trimestre relativo a la recompra.
FedEx Corp. registró una pérdida de 876 millones de dólares durante el cuarto trimestre de su año fiscal, frente a la pérdida de 241 millones registrada en el mismo período del año anterior. El trimestre del 2009 incluyó rebajas contables de 1.200 millones de dólares asociadas a la adquisición en el 2004 de su división Kinko.
E*Trade Financial Corp. venderá 400 millones de dólares en acciones a medida que intenta canjear más de 1.000 millones de notas existentes y recaudar capital. E*Trade también ha suspendido su plan de vender 150 millones de dólares en acciones directamente al mercado, noticia que fue revelada el mes pasado.
En España, la sesión ha venido marcada por el anuncio de la ampliación de capital de Iberdrola. El Ibex 35 cierra la sesión con un descenso del 2,26% en 9.283,20 puntos, con 33 de los 35 valores en terreno negativo. Telefónica e Indra cierran plano. Por sectores energéticas y constructoras registran las mayores caídas del selectivo; por valores destacan los descensos de Sacyr, Acciona y Técnicas reunidas.
Los mayores descensos del selectivo fueron:
Fuertes caídas para los Blue Chips del mercado, a excepción de Telefónica que cierra plano en 15,34 euros. BBVA pierde un 3,17%, Iberdrola un 6,09%, Banco Santander un 3,63% y Repsol un 3,15%.
Gráfico intradía del Ibex 35:
