La junta general de accionistas de Fadesa aprobó hoy sacar a Bolsa la compañía
mediante el lanzamiento de una Oferta Pública de Venta de acciones (OPV) representativas
de al menos el 33 por ciento de su capital social, informó la empresa.
Tras la ratificación de los máximos socios del grupo, los planes de la inmobiliaria
gallega contemplan el objetivo de estrenarse en el parqué a finales del próximo
mes de abril.
Según informaron hoy a Europa Press en fuentes próximas a la sociedad, Fadesa
ha remitido ya a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la comunicación
previa al lanzamiento de la OPV, en tanto finaliza la redacción del folleto informativo
de la oferta.
La OPV de Fadesa será la primera que se presente en la renta variable española
desde la de Enagás en 2002, y se dirigirá a cuatro tipo de inversores.
En concreto, la oferta contempla cuatro tramos, uno minorista nacional, otro tramo
dirigido a los empleados del grupo y otros dos institucionales, uno nacional y
otro internacional.
La inmobiliaria gallega prevé además articular una opción de compra ('green shoe')
para entidades globales coordinadoras de la operación por un importe no superior
al 10 por ciento de la oferta inicial, lo que podría elevar el capital afectado
por la OPV hasta el 36 por ciento.
La inmobiliaria ha encargado la coordinación de la operación a BBVA, Credit Suisse
First Boston y Morgan Stanley.
En la colocación de las acciones de la oferta participarán sindicatos de aseguramiento
y colocación integrados en entidades aseguradoras aún no determinados.
SE MANTIENE EL ACCIONARIADO.
Fadesa informó en un comunicado que el presidente de la sociedad, Manuel Jové
Capellán, mantendrá la mayoría del grupo que él mismo fundó hace más de 20 años.
El resto de accionistas conservarán también su presencia en el capital de la inmobiliaria,
si bien se desprenderán de un determinado porcentaje de participación en el proceso
de OPV.
En la actualidad, Jové Capellán controla el 71,3 por ciento del capital de la
inmobiliaria, mientras que Morgan Stanley European Real Estate cuenta con un 10
por ciento y Caja España con otro 7 por ciento.
La sociedad de cartera Artinver, participada al 50 por ciento por el vicepresidente
y consejero delegado de Inditex, José María Castellano, ostenta otro 5 por ciento.
OBJETIVO PERSEGUIDO DESDE 1998.
Los accionistas de Fadesa han elegido finalmente el ejercicio 2004 para dar el
salto al mercado bursátil por la mejor circunstancia de la renta variable y la
mayor dimensión que actualmente presenta Fadesa, según detallaron a Europa Press
las mismas fuentes.
Con su salida a Bolsa, Fadesa cumplirá así el objetivo que persigue desde 1998
y que en 1999 decidió aplazar con la entonces mala coyuntura de la renta variable.
Fadesa es una sociedad principalmente promotora, que cuenta con unos 1.100 empleados
y está presente en Portugal y Marruecos además de en toda la geografía española.
La inmobiliaria cerró 2003 con un beneficio neto de de 85 millones de euros, importe
un 54 por ciento superior al de 2002.
La cifra de negocio de Fadesa creció un 15,8 por ciento, hasta sumar 525 millones
de euros lo que, según la empresa, arroja un crecimiento medio anual del 40 por
ciento en el conjunto de los últimos cinco años.
ENTRE LAS PRIMERAS DEL SECTOR.
Estos resultados colocan a la sociedad participada por la familia Jové en la cuarta
posición de entre las cotizadas por beneficio, por detrás de Metrovacesa
(203,2 millones), Urbis (91,6 millones) y Colonial
(86,4 millones) y en la tercera por ingresos.
Sólo Metrovacesa y Urbis
facturaron más, con 708,9 y 602,9 millones, respectivamente.
El 97 por ciento de la cirra de negocio del grupo en 2003 (514 millones) provino
de la promoción inmobiliaria que posteriormente comercializa a través de sus 50
puntos de venta y en los que en 2003 vendió 7.110 viviendas.
Fadesa confía en mantener este actual ritmo de crecimiento ya que, a cierre del
pasado ejercicio, contaba con una cartera de contratos pendientes de ejecutar
por importe de 1.211 millones de euros y 11 millones de metros cuadrados de suelo
edificable.
En paralelo la sociedad sigue intensificando el negocio patrimonial en el que
entró en 1999 a través de la inversión iniciada en 2002 y centrada en la construcción
de hoteles y campos de golf.
Dentro de esta división, Fadesa se adjudicó el pasado verano el contrato de promoción
y desarrollo de un gran complejo turístico y hotelero en el Noroeste de Marruecos,
donde la sociedad ya estaba presente desde 2000, por importe de 1.500 millones
de euros.
