FAVORITAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
Europa Press el 22 de Enero de 2004, 13:20.
Vodafone, Pfizer, Johnson & Johnson y Citigroup fueron en 2003 las empresas favoritas
de los fondos mutuales de inversión socialmente responsable (ISR), según se desprende
del informe elaborado por SiRi y Avanzi SRI, que pone además de manifiesto que
desde 2001 estos fondos han aumentado en número pero se han reducido en términos
de volumen.
En su cuarta edición, el estudio 'Fondos Verdes, Sociales y Eticos en Europa'
analiza la evolución de los fondos ISR de inversores no institucionales en Alemania,
Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Países
Bajos, Polonia, Suecia, Suiza y Reino Unido, además de Portugal y Grecia (aunque
en estos dos países no se encontraron fondos de estas características).
El informe presenta un ranking de las veinte empresas favoritas de los inversores
responsables, encabezada por la operadora telefónica Vodafone.
Detrás llegan Pfizer, Johnson & Johnson, Citigroup, GlaxoSmithKline, Microsoft,
Royal Dutch Shell, Astrazeneca, BP y Nokia.
En la lista --que no pretende ser un 'índice ético'-- no figura ninguna empresa
española. Entre el 31 de diciembre de 2001 y el 30 de junio de 2003, la cifra
de fondos mutuales éticos --que aplican criterios de responsabilidad social al
elegir destino-- aumentó en un 12 por ciento, pasando de 280 a 313, una evolución
que los responsables del estudio consideran "positiva" dadas las dificultades
por las que ha pasado el mercado general de inversiones durante este periodo.
No obstante, en términos de volumen, los fondos mutuales ISR europeos se redujeron
en un 16 por ciento, de los 14.400 millones de euros a finales de 2001 a los 12.200
millones de 2003, reflejando así la tendencia bajista del mercado general.
Estas cifras no incluyen el volumen de la inversión institucional en ISR, que
según un reciente informe de Eurosif se coloca actualmente en 336.000 millones
de euros.
Los fondos más importantes de Europa por volumen son los británicos ISIS Asset
Management, con 606 millones de euros a fecha de 30 de junio de 2003, y Framlington
(595 millones), el holandés ABN AMRO Asset (476 millones), y los dos fondos gestionados
por la italiana Sanpaolo (con 446 y 433 millones).
Como en años anteriores, Reino Unido, Suecia, Francia y Bélgica se confirman como
los mercados con más presencia de ISR, copando el 63 por ciento de los fondos
disponibles en Europa.
Los mercados más pequeños son los de Alemania, España y Austria, y el más dinámino,
el de Italia, que ha duplicado la cifra de fondos en 18 meses.
SiRi Company (Sustainable Investment Research International) es una red de institutos
de investigación sobre responsabilidad corporativa, uno de cuyos miembros es la
firma italiana Avanzi. Los datos para la elaboración del informe proceden de la
base de datos lanzada conjuntamente por SiRi y Avanzi, 'SRI Funds Service'.
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