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CALENDARIO Y DATOS DE LA SALIDA A BOLSA DE RECOLETOS.

OPS: 7,5 mn de acciones (5,8% del capital)



OPV: 18,6- 29,2 mn de acciones (entre el 14,2% y el 19% del capital)



A los inversores particulares se les reserva el 25% de la oferta



Coordinadores: Goldman Sachs, BSCH



Calendario:



9-20 de octubre: periodo de mandatos

9-11 de octubre (incluido): periodo de mandatos con preferencia

16 de octubre: anuncio del rango de precios (fijación del precio máximo para los
minoristas)

23 de octubre: fijación del precio definitivo

26 de octubre: comienza a cotizar



A los clientes minoristas se les reserva el 25% de la oferta. El resto de la colocación
se repartirá entre inversores institucionales españoles (hasta el 20% de la OPV)
y extranjeros, a los que se destina el restante 55%.



Los inversores que deseen acudir a la oferta podrán presentar sus peticiones a
partir del 9 de octubre, sabiendo que tienen preferencia si existe prorrateo las
peticiones cursadas antes del 11 de octubre, y que la petición mínima es de
200.000 pesetas (1.202 euros) y la máxima de 10.000.000 pesetas (60.101,21
euros).



En el caso de que se acumulen más de 75.000 mandatos, el período de preferencia
terminará antes del 11 de octubre. Si durante el período de preferencia
las peticiones cursadas superan el número de acciones asignado al tramo minorista,
se adjudicarán a todos los mandatos 100 acciones. En el caso de que el total de
solicitudes supere este número de acciones (nº de mandatos*100), se realizará
un sorteo por orden alfabético.



Ya se conoce la banda de precios, aunque todavía no es vinculante. Según el anuncio,
las acciones se venderán a un precio entre 12,75 euros (2.121,42 pesetas) y 15
euros (2.495,79 pesetas). Al multiplicarlos por el total de acciones de la compañía,
resulta un valor para Recoletos se sitúa entre 1.667 millones de euros (277.299
millones de pesetas) y 1.961 millones de euros (326.233 millones de pesetas).