ARRANCA PLAZO DE FORMULACIÓN DE COMPRA OPV VOCENTO
Europa Press el 23 de Octubre de 2006, 09:26.
Arranca el periodo de formulación de mandatos de compra de acciones por
parte de inversores particulares y trabajadores en la oferta pública de
venta de títulos (OPV) puesta en marcha por el grupo de comunicación
Vocento para salir a bolsa el próximo 8 de noviembre.
Según el calendario establecido en el folleto de la OPV, este periodo se
extenderá hasta el 30 de octubre. El periodo de prospección de demanda
en los tramos para inversores cualificados se ha fijado para entre el 23 de octubre
y el 6 de noviembre.
El precio máximo minorista se fijará el 30 de octubre entre la banda
indicativa y no vinculante de entre los 14,40 y 16,80 euros por título
fijada para la operación, que supone valorar la compañía
en entre 1.800 y 2.100 millones de euros.
El día siguiente (31 de octubre) se iniciará el periodo de formulación
de solicitudes vinculantes de compra, que concluirá el 3 de noviembre para,
tras realizar los prorrateos que correspondan, el 6 de noviembre fijar el precio
definitivo y seleccionar las propuestas de compra de tramos cualificados y salir
así a bolsa el 8 de noviembre.
A través de su OPV, la compañía de comunicación colocará
en el mercado 22,231 millones de títulos representativos del 17,78% de
su capital social, a los que se puede sumar la 'green shoe'.
ACCIONES PARA TRABAJADORES.
Vocento destinará al tramo minorista para inversores particulares españoles
el 24,5% del total de la OPV (5,44 millones de acciones). También reserva
un 0,5% de la oferta (111.158 títulos) para sus empleados.
El tramo para inversores cualificados españoles, por su parte, contará
con 5,55 millones de acciones, el 25% del total y el internacional con la mitad
del total de títulos que se ponen en venta, 11,11 millones.
Además, reserva 2,22 millones de euros, representativas del 1,78% del capital
para la 'green shoe' para el supuesto de que quieran ejercerla las entidades coordinadoras
de la operación (
BBVA, Credit Suisse y Merrill
Lynch).
La salida a bolsa de Vocento será la novena de lo que va de año
tras las protagonizadas por
Renta Corporación,
Parquesol, Astroc, Grifols, GAM, Técnicas Reunidas,
BME y
Riofisa.
