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Editorial

FIJA EL PRECIO MÁXIMO MINORISTA DE SU OPV EN 33,50 EUROS

Europa Press el 06 de Julio de 2006, 08:25.
Bolsas y Mercados Españoles (BME) fijó hoy en 33,50 euros el precio máximo minorista de su oferta pública de venta de acciones (OPV), informó hoy el 'holding'.

Según expertos consultados, el hecho de que se hayan destapado los rumores sobre posibles alianzas con otros operadores internacionales, como Deustche Borse, ha podido provocar que el precio de las acciones se haya fijado en la parte alta de la banda de precios, por encima de los 33 euros.

De acuerdo con la banda de precios aprobada en el folleto de la OPV por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este precio máximo minorista debía oscilar entre los 26,30 y los 33,50 euros. Así pues el precio fijado por BME coincide con el máximo de la Banda de Precios indicativa y no vinculante incluida en el folleto, lo que supone una capitalización bursatil o valor de mercado de 2.801 millones de euros.

BME hace constar expresamente en el folleto que "la banda de precios ha sido fijada, de común acuerdo con las entidades coordinadoras globales, tomando en consideración procedimientos de valoración de empresas generalmente aceptados en este tipo de operaciones teniendo en cuenta las características y circunstancias propias de la sociedad, del sector y de la situación presente de los mercados financieros internacionales".

De acuerdo al calendario fijado en el folleto, en el día de hoy también finalizó el periodo de formulación de mandatos de compra, que comenzó el día 30 de junio, un día después de que la CNMV diera el visto bueno a la OPV.

Además, BME también firmó hoy el contrato de aseguramiento y colocación del tramo minorista. Del total de la oferta, el 'holding' ha reservado el 29,8% para este tramo, el 60% para nacional (que incluye un tramo institucional del 30%), el 40% para el tramo internacional y un tramo para empleados del 0,16%, que incorpora un descuento del 10% sobre el precio minorista.

La oferta inicial de acciones representa un 30,07% del capital social de BME, ampliable al 33,07% si las entidades coordinadoras globales ejercitan la opción de compra 'green shoe', lo que representa 27,6 millones de acciones del capital social.

El calendario también fija que mañana dé comienzo el periodo de oferta pública, con la formulación y recepción de solicitudes de compra, que se extenderá hasta el próximo día 11 de julio. Un día después, el día 12, tendrá lugar la práctica, en su caso, del prorrateo en el tramo minorista y la fijación del precio minorista de la oferta.

La adjudicación de acciones será el 13 de julio y el 14 la admisión a negociación oficial de las acciones de BME. Finalmente, el 17 de julio tendrá lugar la liquidación de la oferta.