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Editorial

EL PRECIO DE SALIDA A BOLSA DE GAM ESTARÁ ENTRE 9 Y 12 EUROS

Europa Press el 26 de Mayo de 2006, 08:37.
General de Alquiler de Maquinaria (GAM) saldrá a bolsa el próximo 13 de junio a un precio de entre 9 y 12 euros por acción, que arroja una valoración de la empresa de entre 256,50 y 342 millones de euros, respectivamente.

Así consta en el folleto de la oferta pública de venta de acciones (OPV) y la oferta de suscripción de nuevos títulos (OPS) por el que la sociedad prevé colocar en el mercado unas 15,73 millones de acciones, representativas del 55% de su capital social (sin incluir los 2,35 millones de títulos reservados al 'green shoe', que elevarían su 'free float hasta el 63,4%).

Esta compañía dedicada al alquiler y mantenimiento de todo tipo de maquinaria protagonizará así la quinta salida a bolsa del año, tras las ya registradas de Renta Corporación, Parquesol, Grifols y Astroc.

La OPV de GAM sólo está dirigida a inversores cualificados y, en su mayor parte, internacionales. En concreto, destinará 11,01 millones de acciones, el 70% del total que colocará, al mercado exterior, y el 30% restante (4,71 millones de títulos) al nacional.

Morgan Stanley actúa como coordinador global de la operación, en la que también participan como entidades aseguradoras de los distintos tramos BBVA, Banesto, Banco Sabadell y Espírito Santo Investment.

En la actualidad, los principales accionistas de GAM son Dinamia, que controla la mayor parte del capital de GAM, con una participación del 38,1%; por delante del consejero delegado de la empresa, Pedro Luis Fernández, con un 12,4%, y Caja de Ahorros de Asturias (Cajastur) con un 9,23%.

Todos ellos venderán títulos en la operación de forma que, tras la salida a bolsa Dinamia (antes de la 'green shoe') se quedará con un 14,13%, el primer ejecutivo de GAM, con un 9,5%, y la caja, con un 5,4%.

Tras la autorización y difusión hoy el folleto de la OPV, GAM iniciará mañana viernes, día 26, el periodo de mandatos de compra que se extenderá hasta el próximo 9 de junio. Dos días después (11 de junio) está previsto que se fije el precio definitivo para debutar en el mercado el día 13.

GAM desarrolla su actividad principalmente en España donde cuenta con 50 delegaciones, si bien también está presente en Portugal con una oficina. La compañía cerró 2005 con un beneficio de 12,94 millones, un 34,5% superior al de 2004, mientras que sus ingresos ascendieron a 126,42 millones (+52,4%).